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UBS统一业务OA管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 客户类型,客户姓名,联系方式,地址,所属机构 |
| 产品管理 | 产品名称,产品类型,产品描述,发行机构,认购起点,产品期限,收益率,风险,级,募集规模 |
| 订单管理 | 产品名称,客户姓名,购买金额,购买时间,购买状态,销售人员 |
| 资金管理 | 资金来源,资金去向,资金金额,入账时间,出账时间,资金状态,所属机构 |
| 收益管理 | 产品名称,持有金额,持有期限,预计收益,实际收益,领取时间 |
| 风险管理 | 风险,级,风险描述,风险管理人员,所属机构 |
| 业绩管理 | 销售人员姓名,销售业绩,所属机构,统计时间 |
| 报表管理 | 报表类型,统计时间,所属机构,导出格式 |
| 客户反馈 | 反馈类型,反馈内容,反馈时间,客户姓名,处理状态 |
| 公告通知 | 通知类型,通知内容,发布时间,发布人员,所属机构 |
| 短信邮件 | 信息类型,收件人,发送时间,发送状态,信息内容 |
| 合同管理 | 合同类型,合同名称,合同签署日期,合同到期日期,合同状态,所属机构,买方,卖方 |
| 发行管理 | 发行方,产品类型,实际发行金额,发行时间,理财师,所属机构 |
| 业务策略 | 策略名称,客户类型,产品类型,销售方式,佣金比例,所属机构 |
| 告警系统 | 告警类型,告警内容,告警时间,告警状态,处理人员 |
| 客户评估 | 评估类型,评估结果,评估时间,客户姓名,评估人员,所属机构 |
| 交易记录 | 交易类型,交易金额,交易时间,交易状态,交易人员,所属机构,客户姓名,产品名称 |
| 维护管理 | 维护类型,维护内容,维护时间,客户姓名,维护人员,所属机构 |
| 员工管理 | 员工姓名,所属部门,职务,联系方式,入职时间,离职时间,员工状态 |
| 系统设置 | 系统参数,系统用户,权限设置,机构管理,基础数据维护 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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